La Transaction Services est une branche spécialisée des services financiers proposée par les cabinets de conseil et les sociétés d’audit, dédiée à l’analyse approfondie des transactions commerciales, telles que les fusions, les acquisitions, les cessions, les introductions en bourse, et autres opérations financières majeures. Les professionnels en Transaction Services apportent leur expertise pour évaluer, structurer et exécuter ces transactions de manière efficace et rentable pour leurs clients.
Principales missions :
- Due Diligence Financière
- Modélisation Financière
- Évaluation d’Entreprise
- Structuration des Transactions
Clientèle ciblée : entreprises en phase de fusion-acquisition, de cession, de restructuration ou nécessitant une évaluation financière approfondie.
Les Offres de Transaction Services proposées par Exygene
Due diligence financière :
Notre offre de due diligence financière s’adresse aux entreprises impliquées dans des transactions commerciales d’envergure, telles que les acquisitions, les fusions ou les cessions. Cette analyse approfondie des aspects financiers d’une entreprise cible permet une évaluation précise de sa santé financière, identifiant les risques potentiels et les opportunités de création de valeur.
- Analyse détaillée des états financiers : Examens des bilans, comptes de résultats et flux de trésorerie de l’entreprise cible.
- Identification des risques et des opportunités : Mise en évidence des aspects financiers critiques pour une prise de décision éclairée.
- Rapport clair et structuré : Présentation de recommandations pratiques pour orienter les décisions stratégiques.
Grâce à notre expertise en due diligence, nous aidons nos clients à minimiser les risques, maximiser les opportunités et réaliser des transactions réussies.
L’Évaluation D’Entreprises :
L’évaluation d’entreprise est un service essentiel pour déterminer la valeur financière d’une entreprise à un moment précis, basé sur une analyse approfondie de divers facteurs financiers, opérationnels et commerciaux. Nos évaluations permettent aux clients de comprendre la vraie valeur de l’entreprise cible et de prendre des décisions d’investissement avisées.
- Évaluation pour les fusions et acquisitions : Estimation de la valeur pour les transactions stratégiques, aidant les clients à prendre les meilleures décisions d’investissement.
- Planification stratégique à long terme : Identification des opportunités de croissance et optimisation de la structure financière pour les décisions futures.
- Soutien à la gestion interne : Évaluations pour la gestion des actifs, les transactions internes et les décisions de financement.
- Conformité réglementaire : Services de valorisation d’actifs pour répondre aux exigences réglementaires en cas de transactions.
Notre expertise repose sur une combinaison de compétences comptables, financières et commerciales, ainsi qu’une connaissance approfondie du marché, garantissant des évaluations précises et adaptées aux besoins stratégiques de nos clients.
Structuration des Transactions :
La structuration des transactions est cruciale pour répondre aux besoins complexes de nos clients en matière de fusions, acquisitions, cessions et autres opérations financières importantes. Nous concevons des structures de transaction optimales et sur-mesure, alignées avec les objectifs commerciaux de chaque client.
- Conception de structures adaptées : Évaluation des besoins spécifiques de chaque transaction pour concevoir la structure la plus avantageuse.
- Optimisation fiscale : Identification de stratégies légales et fiscalement avantageuses pour minimiser l’impact fiscal.
- Conformité et protection juridique : Respect des régulations et mise en place de dispositifs juridiques pour protéger les intérêts des clients.
- Maximisation de la rentabilité : Prise en compte des aspects financiers, fiscaux et juridiques pour maximiser les bénéfices de la transaction.
- Accompagnement dans la négociation : Soutien tout au long des négociations pour aider à atteindre des accords avantageux pour toutes les parties.
Notre équipe de Transaction Services d’Exygene est engagée à offrir un accompagnement de qualité, alliant expertise financière, approche stratégique et rigueur juridique, pour que chaque transaction réponde parfaitement aux objectifs et aux ambitions de nos clients.
